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智利国有铜矿巨头国家铜业公司 “Codelco”(The National Copper Corporation)和全球第二大锂生产商“SQM”(Sociedad Quimica y
Minera de Chile S.A.)(纽交所:SQM;圣地亚哥交易所: SQM-B,SQM-A)于当地时间周五(5月31日)达成了一项关键合作协议。
根据 SQM 和 Codelco 的公告,将由 Codelco 的子公司 Minera Tarar SpA 和 SQM 的子公司SQM Salar S.A.合并成立新的合资公司Corfo(Chilean Production Development
Corporation),以开发阿塔卡马盐沼(Salar de Atacama)的锂资源。
阿塔卡马盐沼是世界上可开采锂价值最高的地区之一,也是智利最大的锂盐沼地区。这家合资企业将使 SQM 在阿塔卡马盐沼的锂产量到2060年提升至每年30万吨。
Codelco将获得合资企业的控股权(51%)。根据智利投资局的信息, 2031年前,双方将委派相同数量的管理人员,SQM将主导业务运营,但Codelco具有否决权;此后直到2060年的第二阶段,Codelco将占据多数席位。此外,SQM旗下的另一锂资产、智利第二大锂盐沼 Maricunga Salt Flat 也将移交给Codelco,由Codelco 与“其他合作伙伴”开发运营 Maricunga的锂业务,以此加强Codelco在Maricunga锂资源开发中的主导地位,智利经济部长Nicolás Grau表示。智利财政部长Mario Marcel上周四在纽约接受采访时也表示,合资公司将会按计划进行。
据路透社的说法,合作期限从2025年至2060年,且直到2031年之前,Codelco将是双方锂业务的主要监管方。“这意味着智利国企铜矿巨头将代表智利政府涉足锂行业,该合资企业将重塑这个安第斯国家的锂行业,并使智利在电池锂金属的开发方面发挥主导作用”。
Codelco董事长马克西莫·帕切科(Maximo Pacheco)在声明中表示:“正如我们为智利成为全球首屈一指的铜生国做出了贡献,我们现在还将为智利成为全球领先的锂生产国做出贡献。锂是另一种对能源转型至关重要的矿产。”
智利是仅次于澳大利亚的全球第二大锂生产国,目前智利锂产量主要来自于 SQM 和美国雅宝 (Albemarle)。
在 Codelco 和 SQM 签署此协议之前,两家公司进行了数月的复杂谈判,期间遭遇土著社区的抗议以及来自 SQM 大股东天齐锂业的“缺乏透明度”质疑。
根据计划,双方于2025年开始的合作将取决于智利金融监管机构的监管,并不再受天齐锂业的控制。天齐锂业2018年持巨资40亿美元收购了SQM约20%的股份,是SQM的第二大股东。天齐锂业管理层曾要求股东投票决定是否成立该合资公司,而 SQM 认为只需要董事会投票。
据 SQM 首席执行官里卡多·拉莫斯(Ricardo Ramos)及 Codelco 公司的声明,“SQM与Codelco合作具有积极意义”,到2031年,85%的运营利润将进入智利国库。
不过,根据 SQM 的公告,该交易的最后生效,“还需要智利和外国当局的批准,并与阿塔卡马盐滩的当地土著社区进行磋商”。如果上述条件达成,Codelco与SQM的合作协议将于2025年1月1日生效。但并没有指出需要哪个“外国当局”的批准。
高盛(Goldman Sachs)上周五警告称,投资者应关注天齐化工是否会寻求法律行动阻止该合作协议。
SQM 和 Codelco 的这一系列行动,源于2023年4月智利提出的锂资源国有化。智利总统博里奇(Gabriel Boric)2023 年4 月 20 日宣布了一项新的国家锂战略。根据这项智利国家锂战略,Codelco被指定主导与SQM的谈判,以寻求SQM在2030年租赁协议到期之前继续参与在阿塔卡马盐沼的业务的方法,并通过双方的合作交易,换取SQM在阿塔卡马盐沼锂开采和生产合同的延期。
SQM与Codelco于2023年12月27 日首次提出双方的合作交易框架,要求Codelco在2031年监督双方合作业务的整体管理。当时双方签署了一份不具约束力的谅解备忘录,其中包括双方成立合资企业的框架协议。通过该框架协议,SQM 的子公司 SQM Salar 直到 2060 年可以继续开采阿塔卡马盐沼的矿产资源;Corfo授予Codelco的子公司Minera Tarar在2031年至2060年期间开采阿塔卡马盐沼的权利,这笔资金将用于建立合资企业。如果双方无法就拟议的合资企业达成最终协议,智利政府或SQM可以允许租约按照条款于2030年到期。
双方的其他协议条款还包括:董事会成员不得在两家公司的董事会中任职超过10年;允许SQM在2025年至2030年期间将锂碳当量(LCE)产量在目前的基础上提升三分之一,提高至30万公吨,目标是在2060年前将锂的年产量提高到28万至30万吨。此外,双方还表示,将通过技术革新和改善运用来增加锂产量,而不会提取更多的卤水或消耗更多当地水资源等。
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